泛亚微透(688386):国泰海通证券股份有限公司关于江多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载 DUOBAO SPORTS苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告

2026-02-16

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  主承销商对泛亚微透本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查,认为泛亚微透本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律、法规、规章制度及泛亚微透有关本次发行的董事会、股东会决议的要求,符合泛亚微透及其全体股东的利益。现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下:

  在《认购邀请书》规定的时间内,即 2026年 1月 30日(T日)9:00-12:00,在广东信达律师事务所的见证下,主承销商共收到 28名认购对象递交的《申购报价单》。经主承销商与本次发行见证律师的共同核查确认,28名认购对象均按时、完整地发送全部申购文件,且及时、足额缴纳保证金(基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳)。投资者及其管理产品的申购亦符合《认购邀请书》要求,均为有效报价。

  根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求,主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准,投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者(A)、法人或机构专业投资者(B)、自然人专业投资者(C)、认定法人或风险承受能力等级由低到高划分为 C1(保守型)、C2(谨慎型)、C3(稳健型)、C4(积极型)、C5(激进型)5个等级。

  根据竞价申购结果,主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查,相关核查情况如下: 王建平、吴秀芳、田万彪、李渊、郭建华、宋健尔和罗捷敏为自然人,以其自有资金参与认购,无需办理相关登记备案手续。

  诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、国泰基金管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司为证券投资基金管理人,以其管理的资产管理计划、公募基金产品、社保基金产品、养老金产品、企业年金计划等产品参与认购并获得配售,其参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案,其参与认购并获得配售的公募基金产品、社保基金产品、养老金产品、企业年金计划等产品无需履行私募投资基金备案程序。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026年 2月 9日出具的天健验〔2026〕57号《验资报告》,截至 2026年 2月 5日止,发行人已向特定对象发行人民币普通股(A股)8,608,958股,募集资金总额人民币 671,498,724.00元,扣除不含税的发行费用人民币 6,938,679.22元,发行人实际募集资金净额为人民币 664,560,044.78元,其中计入股本人民币 8,608,958.00元,计入资本公积人民币 655,951,086.78元。各投资者全部以货币出资。

  本次发行对认购对象的选择公平、公正,符合发行人及其全体股东的利益,符合《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定,发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。

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